CloudlitWonder
Sat Sep 21 2024
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전체적인 재무설계사는 어떤 일을 합니까?
전체적인 재무설계사의 역할이 무엇인지 간단하게 설명해 주시겠습니까? 재무 계획에 어떻게 접근하는지, 그리고 목표, 위험 허용 범위, 현재 재정 상황 등 고객 삶의 다양한 측면을 어떻게 고려하는지 궁금합니다. 그들은 전통적인 금융 자문가와 어떻게 다르며, 그들이 일반적으로 보유하고 있는 특정 기술이나 자격은 무엇입니까?
